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워런 버핏 버크셔 해서웨이 최고경영자(CEO) [AP]


[헤럴드경제=김빛나 기자] 최근 깜짝 은퇴 선언으로 화제를 모은 워런 버핏(95)의 버크셔 해서웨이가 비밀리에 새로운 주식을 매입했다. 한동안 대규모 투자보다는 현금 자산을 늘PC 릴게임
린 버크셔이기에 어떤 종목일지 관심이 집중된다.
버크셔가 지난 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공개한 투자 포트폴리오에 따르면, 버크셔는 한 개 또는 그 이상의 보유 종목을 ‘기밀 취급’을 요청하며 공개하지 않았다. 버크셔는 보고에서 “기밀 취급을 요청하고 있는 하나 이상의 지분을 이 공개 양식 13F에서 누락했다”고 밝혔다.
알라딘예시

5월 초 보고서 ‘10-Q’에 단서 나와




버크셔 해서웨이가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 13-F 보고서. [SEC]


일반적으로 SEC는 1억 달러(약 1371jw투자클럽
억원) 이상 자산을 운용하는 투자사의 매입과 매수는 공개 시 시장 변동성을 초래할 수 있다고 판단될 때 기밀 처리를 허용한다. 버핏 최고경영자(CEO)는 버크셔가 특정 주식을 1분기 이상 지속해서 매입해 보유 지분을 늘릴 때 기밀 취급을 요청해 왔다. 자칫 공개됐다가 주가가 뛰어 버크셔가 해당 주식을 비싸게 매입할 수 있어서다.
현재 버크저축포트폴리오
셔가 운영하는 주식 포트폴리오 규모는 약 2750억달러(약 376조원)에 달한다. 버크셔는 통상 수십억 달러 규모의 투자를 할 때 몇 달에 걸쳐 지분을 늘리면서 SEC에는 투자 내용을 기밀처리로 요청한다.
따라서 버크셔의 매입이 완료되기 전까지 보유 종목은 비밀이 될 것으로 보인다.

바론즈 “4월 초릴게임다빈치
하락장에서 매입 추정”




그렇다고 ‘기밀 유지’ 주식에 대한 단서가 아예 없는 건 아니다. 1분기 실적 보고서에서는 이번에 매입한 종목에 대한 구체적인 명시는 없지만, 이달 초 제출한 ‘10-Q’ 보고서에서 몇 가지 내용을 알 수 있다.
버크셔 주식은 크게 은행 등 금융주, 코카콜라와 같은 소비재 주식, 그리고 산업 분야 주식으로 나뉜다. 올해 1분기 버크셔의 ‘상업 및 산업, 기타’ 부문의 주식 투자 비용은 전 분기 대비 약 20억달러 증가했고, 소비재 분야는 약 11억달러 증가했다.
이번 분기 버크셔는 씨티그룹, 뱅크오브아메리카(BofA) 등 금융주 비중을 줄이고 대신 소비재 비중을 늘린 것으로 알려졌다. 경제 주간지 바론즈는 “공개된 내용을 바탕으로 보면 상업 및 산업, 기타 분야에서 매입이 있었음을 시사한다. 아마도 이 종목이 미스터리 주식일 것”이라고 추측했다.
또한 “4월 초 하락장을 이용해 추가 매입한 것으로 추정된다”고 예상했다.

과거에도 ‘기밀 유지’ 여러번 요청




버크셔는 과거에도 주식 매수와 관련해 기밀 요청을 한 적이 있다. 버크셔는 2023년 말부터 2024년 초까지 스위스 보험사 처브 지분을 기밀 취급하며 매입했다. 버크셔는 현재도 해당 종목을 약 80억 달러어치 보유하고 있다.
2020년에는 에너지 기업 셰브런, 통신 기업인 버라이즌 커뮤니케이션에 대한 투자도 한동안 공개하지 않은 채 지분을 쌓아 올렸다. 이 중 버라이즌의 지분은 공개 이후 처분했다. 일각에선 이번 기밀 요청은 워런 버핏의 투자 파트너인 토드 콤스나 테드 웨슈러가 한 것이라는 분석도 나온다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 관세전쟁 여파로 세계 경제가 불안한 가운데 5월 10일까지 버크셔 주가는 17%가량 상승했다. 다우존스와 스탠더드앤드푸어스(S&P500) 지수가 같은 기간 내림세를 이어간 것과 비교하면 높은 수준의 수익이다.
하지만 2025년 1분기까지 11분기 연속 현금성 자산 규모를 늘리는 등 현금 비중을 늘리고 있어 ‘기밀 유지 주식’에 대한 관심이 쏠리고 있다. CNBC는 “투자자들은 버크셔가 2분기와 3분기 13-F를 제출하는 8월 중순이나 11월 중순까지 기다려야 이 회사의 정체를 알 수 있을 것”이라고 전했다.
한편 버크셔는 올해 1분기 은행주를 대량 처분했다.
버크셔는 미국 대형은행인 뱅크오브아메리카(BofA) 지분도 4866만주 매도해 기존 보유 지분의 7% 이상을 줄였다. 다른 은행주인 캐피털원 주식도 30만주 팔아 지분 약 4%를 축소하는 등 은행주를 대거 팔아치웠다.
대신 일본 5개 무역회사에 대한 지분을 늘리면서도 현금 비중을 대폭 확대했다.
1분기에 가장 많이 산 주식은 식음료 기업이었다. 주류·음료 업체인 콘스텔레이션 브랜즈로, 638만 4676주를 매수해 전체 보유 주식은 1200만 9000주에 달했다.

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